酒吧的女服務員艾吉（艾什莉·賈德AshleyJudd飾）最近被莫名的電話困擾而她有家暴前科的丈夫傑瑞（小哈裏·康尼克HarryConnickJr飾）新近由獄中獲釋令艾吉擔憂艾吉的同性情人RC將一位新結識的男子彼得（邁克爾·珊農MichaelShannon飾）介紹給她彼得有些羞怯又稍顯怪誕卻得到了艾吉的信任當夜提供沙發給彼得入睡次日傑瑞登門拜訪毆打艾吉並羞辱彼得後揚長而去艾吉與彼得互相坦露了彼此的秘密艾吉曾經丟失了自己的幼子而彼得在軍中服役時曾經被選為實驗的對象他為了擺脫令人痛苦的實驗逃了出來……兩個無助的人住到了一起但是彼得懷疑自己的血液中有實驗留下的蟲子這種恐懼困擾著他們令形勢走向失控……