醫生威廉姆(湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當地一個名流――家裏舉行的晚會時巧遇了他的一位大學同學－－在晚會上擔任鋼琴師的尼克 　　當晚威廉姆因公外出料理完公事後他在一家酒吧再次遇到了尼克尼克告訴了他有這樣一個秘密舞會：在舞會上所有的人都穿著晚禮服戴著麵具到處都是裸體的美女威廉姆禁不住好奇再三乞求尼克尼克告訴了他舉行那個舞會的地址和入門的暗語 　　威廉姆匆匆準備後展開了一次如幻如夢的冒險之旅過程充滿了詭異和神秘背後的玄機更是令人無法參透