茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高家財萬貫可是沒有子嗣也就沒有名正言順的繼承者為此她找到了女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈裏斯 Barbara Harris 飾）茱莉亞告訴布蘭奇她的妹妹曾有一個私生子被她送給別人撫養如今她想找到這個可憐的孩子讓他繼承家產 　　就這樣布蘭奇和情人喬治（布魯斯·鄧恩 Bruce Dern 飾）一起展開了調查得知領養茱莉亞外甥的那個家庭全員葬身於大火之中而放火的不是別人正是他們想要找的那個人——愛德華（威廉姆·德瓦內 William Devane 飾）如今的愛德華改名換姓成為了一位珠寶商狡猾的他害怕當年的罪行曝光於是雇傭了當年幫他脫罪的馬羅尼（艾德·勞特 Ed Lauter 飾）讓他將布蘭奇一行人殺死